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斷糧卡脖子“缺芯” 讓消費(fèi)電子艱難求生,中小企業(yè)開(kāi)始“躺平”
2021年初至今，半導(dǎo)體領(lǐng)域“缺芯”一片，這次芯片行業(yè)漲價(jià)缺貨或?qū)⑹墙陙?lái)最為嚴(yán)重的一次。 斷糧卡脖子，小小晶圓的短缺給龐大的全球消費(fèi)電子市場(chǎng)蒙上陰影。 因?yàn)橐咔榈木壒�，�?chē)企大幅削減汽車(chē)芯片訂單，芯片供應(yīng)商被迫大幅減產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)利潤(rùn)更高的消費(fèi)電子芯片。因此在2020年下半年汽車(chē)行業(yè)復(fù)蘇時(shí)，汽車(chē)芯片供應(yīng)商難以滿足急劇上升的需求，但是市場(chǎng)沒(méi)有給供應(yīng)鏈產(chǎn)能恢復(fù)的相應(yīng)緩沖時(shí)間。 手機(jī)廠商在此次“缺芯”潮中則扮演了推波助瀾的角色。 一部5G手機(jī)所需要的芯片數(shù)量和產(chǎn)能大約是4G手機(jī)的2倍，其中射頻芯片需求大約是4倍，而目前中國(guó)市場(chǎng)約80%的手機(jī)已切換到5G手機(jī)。一部智能汽車(chē)所需的芯片數(shù)量是1000多顆，今年一季度全球約有100萬(wàn)輛智能汽車(chē)因?yàn)椤毙尽荒苌a(chǎn)，全年預(yù)計(jì)將有300萬(wàn)輛‘難產(chǎn)’。” 芯片產(chǎn)能的增加不是大家想的那么簡(jiǎn)單。此前行業(yè)判斷疫情會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行、購(gòu)買(mǎi)力下降，很多芯片投資因此推遲，但3、4月份全球手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)快速?gòu)?fù)蘇，當(dāng)大家發(fā)現(xiàn)需求出現(xiàn)后，再增加產(chǎn)能也來(lái)不及了。芯片產(chǎn)業(yè)投資周期長(zhǎng)，一般約2―3年；投資金額大，投資一條線需要二三百億美元；產(chǎn)能調(diào)配慢，后端產(chǎn)能調(diào)配大約需要6個(gè)月周期�！� 手機(jī)廠商擠占了代工廠產(chǎn)能，就會(huì)間接影響到IC設(shè)計(jì)的同行，推倒“產(chǎn)能”這張骨牌，最終存儲(chǔ)、電源、射頻芯片全部告急。 行業(yè)陷入混亂，恐慌式搶購(gòu)蔓延，很多客戶雙倍、三倍重復(fù)下單。泡沫泛濫，魚(yú)龍混雜的投機(jī)者大肆炒作，一顆料從出廠到最終交易，價(jià)格能翻十倍。但代工大廠反而心存顧慮，有千億美元擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的臺(tái)積電也表現(xiàn)出審慎，董事長(zhǎng)劉德音在接受采訪時(shí)說(shuō)：“28納米現(xiàn)在看似供不應(yīng)求，但其實(shí)全球產(chǎn)能仍大于需求。” 最新研究報(bào)告顯示，全球有多達(dá)169個(gè)行業(yè)都在一定程度上受到了芯片短缺的打擊，覆蓋從鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)制造、啤酒生產(chǎn)在內(nèi)的諸多領(lǐng)域，甚至連肥皂制造業(yè)也受到了影響�！叭毙尽憋L(fēng)暴席卷全球，注定“無(wú)人生還”。 據(jù)了解，芯片行業(yè)有三種運(yùn)作模式：只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)芯片，但本身沒(méi)有工廠的，如高通、聯(lián)發(fā)科、飛騰；從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)全包的IDM模式，如三星和因特爾；最后是臺(tái)積電、力積電、中芯國(guó)際這樣的代工廠。 這次芯片全球短缺正是卡在制造環(huán)節(jié)。芯片由不同尺寸的晶圓切割而成，晶圓產(chǎn)能跟不上需求是此次全球“缺芯”潮的主要成因。 適用范圍最廣的8英寸晶圓，5G射頻芯片、汽車(chē)控制芯片、指紋識(shí)別芯片都由它制成。但最近幾年，廠商開(kāi)始青睞更先進(jìn)的芯片，8英寸晶圓生產(chǎn)線陸續(xù)關(guān)停。又恰逢新冠疫情，對(duì)疫情的過(guò)度悲觀導(dǎo)致汽車(chē)行業(yè)等對(duì)芯片的需求降低，加劇了8英寸晶圓減產(chǎn)，但更先進(jìn)的其他晶圓剛剛起步，產(chǎn)能受限，根本無(wú)法填補(bǔ)8英寸減產(chǎn)的空缺。 目前，臺(tái)積電、世界先進(jìn)、美光、光寶、南亞等10家企業(yè)均出現(xiàn)了新冠確診病例，但從企業(yè)回應(yīng)來(lái)說(shuō)，染疫人員均和企業(yè)員工接觸少，對(duì)目前相關(guān)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況尚未造成顯著影響。除出現(xiàn)確診病例的企業(yè)外，其他半導(dǎo)體相關(guān)科技企業(yè)也采取了居家隔離、分流上班等措施。當(dāng)下情況仍處在可控范圍之內(nèi)。 除了疫情所導(dǎo)致的供需失衡，雪災(zāi)、地震、火災(zāi)等天災(zāi)人禍也導(dǎo)致了芯片廠商生產(chǎn)受挫。 今年2月13日，日本福島東部海域發(fā)生7.3級(jí)強(qiáng)震，此次受地震輻射的日本東北、關(guān)東及中部區(qū)域內(nèi)包括東芝、索尼、NEC、瑞薩等企業(yè)的半導(dǎo)體工廠受創(chuàng)，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)和半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)所占份額分別為52%和30%，福島地震加劇了全球芯片供應(yīng)短缺的局面。 2月中下旬，美國(guó)得克薩斯州遭遇歷史性的暴風(fēng)雪襲擊，導(dǎo)致當(dāng)?shù)仉娏⿷?yīng)系統(tǒng)失靈。奧斯丁市因?yàn)槿彪娨笃髽I(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)，而奧斯丁周邊恰恰是美國(guó)芯片制造的核心地區(qū)。三星、恩智浦、英飛凌等芯片巨頭在當(dāng)?shù)氐墓S先后宣布停產(chǎn)，讓全球短缺的芯片市場(chǎng)更是雪上加霜。 3月19日，全球車(chē)用芯片市場(chǎng)份額排名第三位的瑞薩電子位于日本茨城縣的300毫米直徑晶圓處理工廠突發(fā)大火，部分設(shè)備受損，預(yù)計(jì)要到5月底才能恢復(fù)產(chǎn)能，若考慮日本東北部發(fā)生的大地震和海嘯，瑞薩電子將停工長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月。 芯片制造企業(yè)通常要24小時(shí)不間斷運(yùn)營(yíng)，由于規(guī)模和復(fù)雜性，即便是短時(shí)間內(nèi)的暫停也將造成數(shù)百萬(wàn)美元的損失。 在芯片的供應(yīng)體系中，芯片原廠對(duì)大客戶通常采取“直供”策略，大企業(yè)在價(jià)格和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性方面更具優(yōu)勢(shì)；中小企業(yè)一般通過(guò)代理分銷(xiāo)渠道獲得芯片，而在芯片缺貨漲價(jià)時(shí)，芯片原廠一般采取“保大策略”，因而中小企業(yè)比大企業(yè)更易陷入“缺芯”困境。 去年下半年開(kāi)始，原材料便有了上漲的趨勢(shì)，而對(duì)企業(yè)影響最大的是缺芯片。原本今年訂單量比平時(shí)增加了60%左右，但因?yàn)槿毙酒�，許多燈廠不敢多接訂單，寧可犧牲兩三成的增量，訂單增長(zhǎng)只控制在比平時(shí)多30%―40%的水平。 “沒(méi)有了芯片，接了訂單，基本沒(méi)法生產(chǎn)�！币患覠麸棌S的老板對(duì)新金融記者表示，為了解決芯片問(wèn)題，公司成立了臨時(shí)的芯片小組，專(zhuān)人專(zhuān)門(mén)地去芯片供應(yīng)商那里蹲貨，滿世界地找芯片，能用上的關(guān)系都用上了，“供應(yīng)商關(guān)機(jī)、不回郵件、釜底抽薪地跳單，或者干脆玩消失，這都太常見(jiàn)了。漲價(jià)多少也得買(mǎi)，現(xiàn)在我們有一批貨，其他部分都差不多做好，就等著芯片到位。” “因?yàn)楝F(xiàn)在‘缺芯’的情況，一些設(shè)計(jì)師開(kāi)始做無(wú)芯的設(shè)計(jì)。上個(gè)月有錢(qián)都難買(mǎi)的MSH3貼片機(jī)，現(xiàn)在問(wèn)都沒(méi)有人問(wèn)了�！币晃辉谥猩焦沛�(zhèn)做貼片機(jī)出售租賃的老板對(duì)新金融記者表示，“我有個(gè)客戶，今年60萬(wàn)投資了一個(gè)貼片廠，如今芯片缺貨，沒(méi)有訂單了。在古鎮(zhèn)，不管誰(shuí)在朋友圈發(fā)個(gè)搶到芯片的照片，下面都得一群人問(wèn)他賣(mài)不賣(mài)。” 隨著智能家居的快速普及，傳統(tǒng)家電迎來(lái)了大規(guī)模的智能化升級(jí)。尤其是作為新交互終端的彩電，市場(chǎng)呈現(xiàn)出“量降額升”的情況。冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等傳統(tǒng)家電也隨著全屋智能的推進(jìn)落地，間接拉動(dòng)了消費(fèi)需求。行業(yè)快速發(fā)展，家電智能程度日益提升，其背后的芯片功能復(fù)雜程度、芯片數(shù)量都隨之有不同程度的提升。“缺芯”將嚴(yán)重！
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